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铺路IPO 天一众合定向增资3816万元

发布日期:2021-11-26 19:14   来源:未知   阅读:

  新三板今年首个定向增资方案出炉。天一众合14日披露的定增方案显示,公司拟定向发行不超过1200万股,融资3816万元用于城域通及都联网服务运营平台等项目。通过该次增资,天一众合的IPO大计更进一步。

  天一众合致力于射频识别技术研究与射频器件及系统的生产销售,去年5月31日在新三板挂牌。定增方案显示,公司发行价为3.18元/股。按照公司2011年经审计的归属于母公司股东的净利润604.31万元计算,本次增资后,摊薄每股收益为0.13元,摊薄静态市盈率25倍。

  天一众合本次拟增发不超过1200万股,其中857.49万股拟向在册股东按持股比例优先配售,占本次新增股份的71.46%。新增认购人为北京中关村发展集团股份有限公司、北京健德汇达科技中心(有限合伙)2名机构股东及张颖锋1位自然人股东。其中,中关村发展集团是新三板定向增发的“常客”,本次拟认购157万股,占新增股份的13.08%;由天一众合20名员工设立的健德汇达认购175.51万股,占新增股份的14.63%;公司MOT事业部总经理张颖锋拟认购10万股。

  通过本次定向增资,天一众合拟募资3816万元,全部用于公司以智能RFID产品城域物联网(MOT)项目的建设和运营。据预测,募投项目运营后,2014年至2016年,可新增净利润457万元、998万元和1561万元。

  引人关注的是,在天一众合改制前夕,诸多创投集结突击入股。2010年8月,苏州新麟创投、苏州工业园区易联投资基金、浙江熔岩创新股权投资合伙企业、广州富晨投资、上海卡日曲投资等专业投资者一齐增资入股。从以往案例看,上述创投入股显然是奔着天一众合的IPO预期的。在天一众合股份报价转让说明书中,公司放言“争取3年内上市”。由此可见,天一众合本次增资亦是公司做大规模、铺路IPO的举措。